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中石化涉险136亿获加上市公司收购权

2008-9-28 9:7:44 《21世纪经济报道》

 
  《21世纪经济报道》2008年9月27日讯(见习记者明茜北京报道)

  9月25日,加拿大石油开采商Tanganyika Oil宣布,中石化以每股31.5加元的价格赢得了其全部股份的收购权。交易总额将达20.7亿加元,约合19.99亿美元,136亿人民币。

  该交易将主要由中石化集团下属的全资子公司中国石化集团国际石油勘探开发有限公司负责完成。外媒称交易资金将由集团内部筹措,为此中石化没有融资安排。

  中石化国际勘探开发一位高层表示,这项交易是中石化集团成为一家多元化的全球资源供应商战略的重要组成部分。如果此次收购成功,Tanganyika Oil将成为中石化首个全资海外油气公司。

  6500万加元违约金

  Tanganyika Oil是一个总部设在加拿大的石油和天然气公司,但其油气资源主要在叙利亚。其股票在多伦多证券交易所上市,同时还在北欧证券交易所进行存托凭证贸易。

  今年上半年,公司油田产油16670桶/天,即83.35万吨/年,其位于叙利亚的六座未开发油田石油储量超过55亿桶。

  该公司管理层对中石化的报价非常满意。其财务和法律顾问一致认为,中国方面的报价是公平、符合股东利益的,并建议公司股东接受该要约。

  一个月前在“帝国能源之争”中胜出的印度石油天然气公司,此次以10亿美元的报价之差输给老对手中国石化。

  Tanganyika Oil称,需要通过Tanganyika至少2/3的股东通过。但Tanganyika Oil方面已经非常笃定。中石化及Tanganyika签订的协议包含有6500万加元的违约金,即如果在12月24日前该收购因中国政府方面的审批问题不能完成,Tanganyika Oil将中止该协议,同时中石化需向该公司偿付6500万加元的违约金。

  资金紧张下的海外并购

  Tanganyika Oil不仅将成为中石化苏树林时代的最大海外收购,而且也是2年以来中石化海外资源的最大突破。

  中石化总经理苏树林去年年底在一则公告中表示,中石化集团在“十一五”后三年将以收购海外石油及天然气资产为工作重点,并努力发展成为具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司。

  “苏树林非常重视海外资产的收购”,平安证券分析师张国君分析,此前中石化大部分官员对于上游资源收购都没有大多的经验。

  去年年中,苏树林透露,中国石化的母公司在海外拥有74个油田区块,剩余储量1.23亿吨,计划全年权益产量700万吨。这一数量还不及中石化旗下胜利油田产量的零头。

  相比中石油,中石化的差距亦很悬殊。

  2005年、2006年,中石化在海外颇有建树。但自苏树林上任以来,中石化在海外资产方面并没有太大突破。业内一直将中石化的海外突破寄望于其与伊朗、俄罗斯的谈判。

  据悉,伊朗的Yadavaran项目、Garmsar项目和俄罗斯的萨哈林3号项目这三个中石化在谈的项目都是巨量级的海外项目。仅萨哈林3号项目,据预测石油储量就超过8亿吨,天然气储量超过9000亿立方米。

  但“伊朗和俄罗斯政府都非常强硬,对能源资源的把控非常严格”,张国君说,这三个项目谈了好几年,进展不大。

  苏树林时代,中石化在海外没有太大动作的另一个解释是,2007年油价单边上涨的背景下,收购海外资源不仅代价高,且资产拥有者也不愿出手。持这一观点的是招商证券石油化工行业分析师裘孝锋。

  2008年,坚冰正在融化。

  3个月前,中石化以39亿元人民币收购了澳大利亚石油公司AED OIL60%的股权。8月,中石化竞标俄帝国能源。9月,中石化再次出手加拿大石油公司。

  而这一系列动作的背景是2008年可能是中石化最难熬的一年。中石化上半年巨亏33.2亿人民币。苏树林几次在公司会议上表示,公司现金流严峻,要进一步压缩投资。

  张国君认为,虽然中石化正处于非常时期,但收购海外资源的资金应该不成问题,“国家对这类项目的态度肯定是支持的,获取资金的渠道很多”。

  此外,值得注意的是,如果此次收购成功,Tanganyika Oil将成为中石化首个全资海外油气公司。

中石化以136亿元人民币收购加拿大油气公司

    京华时报2008年9月27日讯(记者张艳) 昨天,总部位于加拿大的油气公司TanganyikaOil宣布:与中石化集团旗下公司达成协议,后者以每股31.5加元(约合人民币207元)的价格收购其全部股权。此举意味着我国第一炼油巨头在TanganyikaOil的收购战中胜出,预计中石化此次收购将花费人民币136亿元。

  众所周知,中石化集团上游资源不足,炼油业务中约80%油源需外购,在国际油价高涨的今年,上游短板更显突出。该集团一直酝酿扩大海内外资源,以弥补上游业务的短板。

  昨天,TanganyikaOil的声明显示:该公司董事局一致推荐该收购,董事局在与财务和法律顾问协商后,认为这一出价是公平的,而且最大程度地维护了股东利益。因为现金每股31.5加元的出价,无论对目前还是历史以来的股价都有大量溢价。

  此次出手收购的是中石化集团下属全资子公司——中国石化集团国际石油勘探开发有限公司,记者了解到,收购资金将来自中国石化集团国际石油勘探开发有限公司内部资源,而不是取决于任何融资安排。这一交易还需要获得中国相关政府部门的批准。

  对此,中石化集团方面表示,这一交易是中石化集团成为一家多元化的全球资源供应商战略的重要组成部分。TanganyikaOil总裁兼首席执行官GaryGuidry表示,中石化作为一家世界级规模、有专业知识的企业,将会对被收购方有利,且会给股东提供更好的价值。

  Tanganyika Oil是一个总部设在加拿大的石油和天然气公司,资产主要位于叙利亚,其股票主要在多伦多证券交易所上市。知情人士表示,此前,包括中石化、印度石油天然气公司等参与了这一公司的收购战。

斥20亿收购加国油公司Tanganyika.中石化意在中东油源

    星岛日报加东版2008年9月27日综合报道:

  中国第二大石油公司中国石油化工公司(中石化)出价20亿加元,收购加国石油公司Tanganyika Oil Co.,以求获得在叙利亚的石油天然气资产。

  总部在温哥华的Tanganyika周四宣布,中石化的出价相当於每股31.50元,比Tanganyika在多伦多证交所的最後收盘价高出21%。据声明称,公司董事会一致推荐接受这个出价。

  中石化上月在竞购Imperial Energy Plc的过程中,输给了印度的Oil & Natural Gas Corp.。收购Tanganyika - 该公司部分由瑞典的伦定(Lundin)家族拥有 - 将提高该公司产量2%左右,使其更能满足中国飞速发展的能源需求。

  中石化国际总裁周百发(Zhou Baixiu,音译)说,该交易是中石化集团成为多元化全球资源供应商策略的一个重要组成部分。

  确保中国能源供应

  Oriental Securities Co.分析师王晶(Wang Jing,音译)表示,该宗收购可能成为中石化海外拓展策略的巨大突破。「中国应该继续收购好的海外资产,以保证其能源供应。」

  Tanganyika在瑞典上市的股票周四剧升30.5克朗,收报183.5克朗,升幅20%,创下公司5年前上市以来的最高纪录。

  Tanganyika在1996年从坦桑尼亚扩展出来,目前在叙利亚的两个生产项目-共享协议中拥有运营股权。伦定家族除了持有Tanganyika的14%股权外,还在Lundin Petroleum AB和Lundin Mining Corp.等公司占有股份。

  Tanganyika在叙利亚的石油毛产量第二季度平均每天16,670桶石油。公司的名字源自坦桑尼亚的坦噶尼喀湖。

  中石油(PetroChina)、中石化及中国海洋石油(Cnooc)都积极增加产量,以满足世界发展最快的中国经济的需要。据世界能源统计年鉴(BP Statistical Review)的数据,2007年中国的石油消耗比10年前跃升88%,每日达790万桶。

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