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中石化拟136亿元购加拿大能源公司

2008-9-27 8:32:45 《第一财经日报》

 
  《第一财经日报》2008年9月26日讯(王佑)

  若未能在12月24日完成最终协议,需支付6500万加元“分手费”

  长久未能启动海外收购的中国石油化工集团(下称“中石化”)昨天正式全资收购加拿大石油上市企业Tanganyika Oil公司(TYK.TSX,TYKS.OMX,下称“TYK”)。该交易的收购额为20.7亿加元,折合人民币约为136亿元。TYK的海外权益产量,未来将为中石化的全球一体化运作增加更多筹码。

  根据TYK的财务报告数字,这家石油上游资产位于叙利亚的加拿大公司,部分资产由瑞典当地一个家族拥有,该公司2006年和2007年的收入分别是2049万美元和3591万美元,净利润为-1631万美元和-2197.2万美元。其去年已销售的叙利亚两个权益的平均销售价格在2007年为每桶52.64美元和55.87美元,公司于当地的运营成本是10.53美元/桶。

  根据国金证券研究员刘波的计算,该公司年产量约为83万吨。中石化收购的价格是每股31.5加元,企业推荐股东接受中石化的收购提议。受到收购消息刺激,该企业当地时间24日股价大涨到26加元。

  昨天,中石化没有对此收购发表任何评论。

  交易还要取决于中国政府及相关部门的批准,若未能在今年12月24日达成最终协议,那么中石化将支付6500万加元的“分手费”。

  TYK公司总裁兼首席执行官Gary Guidry表示,中石化作为一家有世界级规模、专业知识的企业,将会对被收购方有利,且会提供给股东更好的价值。中石化一位管理层则表示,企业战略就是要成为一家多元化的全球资源供应商,公司相信强有力的技术经验和当地关系,都会最大限度地发挥这个具有吸引力的资产价值。

  本次中石化集团的收购是通过旗下全资企业——中国石化集团国际石油勘探开发有限公司(下称“SIPC”)来进行的,该收购项目资金将全部来自于SIPC的内部资源,而不作任何融资安排。

  SIPC成立于2001年1月,总部在北京,注册资本63.1亿元,代表中石化公司行使上下游对外投资合作和对海外项目实行统一经营管理。

  2007年,中石化在执行的海外油气资源项目30个,初步形成非洲、俄罗斯、中亚、南美、中东等海外战略重点地区。

  中石化此次收购是推进国际化战略的重要一步。目前中石化所需的近80%的原油来自于海外;2007年,中石化集团就完成原油进口量1.20亿吨。

  在油价高企,且国内成品油零售价难以接轨国际的前提下,上游业务的不足,是制约中石化中游即炼油业务的一大瓶颈。近三年来,中石化集团炼油业务板块的累计亏损已超过1435亿元。寻找更多的海外石油区块资产,将帮助企业获得更便宜的原油,且同时增加上游收益。

中石化拟收购加拿大能源公司

    北京商报2008年9月26日讯(记者潘建) 石油生产商TanganyikaOilLtd.昨日表示,中国石油(601857,股吧)化工集团公司(以下简称“中石化”)提出以20.7亿加元(约合20亿美元)收购该公司。这家多伦多上市公司声明称,中石化集团拟以每股31.5加元收购TanganyikaOil全部6560万股股票。

  TanganyikaOil称,中石化的出价合理,且符合Tanganyika股东的最佳利益,建议股东接受收购报价。此前有报道称,中石化的出价高于同时竞购该公司的印度Oil&NaturalGasCorp.的出价。但Oil&Natural GasCorp.并未提高报价。TanganyikaOil同时也在斯德哥尔摩上市,该公司在叙利亚生产石油。

中国石化集团同意出价20亿美元收购加拿大Tanganyika Oil

    路透斯德哥尔摩/香港9月25日电 加拿大Tanganyika Oil周四(9月25日)称,中国石化已同意出价20亿美元收购其资产。该石油公司在叙利亚生产重油。

    中国最大的三家国有能源公司——中石油、中石化和中海油——过去数年一直在海外寻求油田收购对象,以满足国内经济发展需要,但来自其它亚洲买家的竞争异常激烈。

    在多伦多和斯德哥尔摩两地上市的Tanganyika Oil称,公司董事会建议接受中石化集团的出价--即以每股31.50加元收购公司6,561.5万股股票,该价格明显高于Tanganyika Oil目前的股价。

    本月初,Tanganyika Oil加拿大市场股价曾触及14.21加元低位。0858GMT其瑞典股价上涨20%。

    中国石油化工集团公司是亚洲最大的炼油公司,也是中国石油化工股份有限公司的母公司。

    香港金英证券能源分析师Larry Grace表示,此次收购Tanganyika Oil石油公司,可为中石化集团带来1.84亿桶、成本约为10美元/桶的已探明重油储量。

    Larry Grace说,"这笔交易不错,美中不足的是,那是远在叙利亚的重油,而且现在的产量没有那么高,与中石化在中国的任何一个油田相比,都是小巫见大巫。"他指出今年的产量有望从6,000桶/日提高至12,800桶/日。

    重油的稠度决定了或将只能在产地附近就近冶炼,而无法出口。

    此次收购成功标志着中石化集团击败了其它亚洲对手,如印度公司Oil & Natural Gas Corp,该公司上周曾击败中石化集团,出资26亿美元购得在伦敦上市、专注俄罗斯市场的小型石油公司Imperial EnergyImperial Energy。

    本月初曾有媒体报导,印度石油天然气公司愿意出价12-15亿美元收购Tanganyika Oil。

    中国海外收购战略更倾向于欢迎中国投资的国家,特别是在非洲和拉丁美洲,中国已被允许进入一些市场认为政治风险较高的产油地区。

    Grace表示,"Tanganyika Oil的项目在叙利亚东北靠近伊拉克的库尔德地区,这个地区政治局势很不稳定"。

    他并称,中国国有企业在海外倾向于整体收购,以将所获资产注入下属上市子公司,但长期的成品油低价销售令中石化集团现金短缺,或不会在近期整体收购Tanganyika Oil。

中石化收购加拿大石油公司Tanganyika Oil

    FT中文网2008年9月26日消息

    据英国《金融时报》森迪普·塔克(Sundeep Tucker)香港、杰夫?代尔(Geoff Dyer)北京9月26日报道,中国炼油企业中石化(Sinopec)已赢得对总部设在卡尔加里的加拿大公司Tanganyika Oil的收购战。在这桩交易中,Tanganyika的身价达19亿加元(合18亿美元)。

    Tanganyika在叙利亚和埃及拥有勘探和开采资产,主要上市地为多伦多,在斯德哥尔摩有存托凭证(DR)。

    中石化同意支付每股31.50加元的价格,在获得主要股东支持后,预期将购得Tanganyika的100%股权。

    中石化的出价较Tanganyika近期股价有相当大的溢价。9月19日,该股收于每股17.50加元,在1月份曾跌至每股9.89加元的低点。

    知情人士表示,中石化的出价远高于主要竞购对手印度石油天然气公司(Oil and Natural Gas Corporation)。

    印度石油天然气公司上月打败中石化,以25亿美元价格获得对俄罗斯帝国能源公司(Imperial Energy)的控制权。中石化是中国内地第二大的石油天然气公司。

    对Tanganyika的收购由中石化母公司旗下未上市的勘探及生产子公司——中国石化集团国际石油勘探开发有限公司(Sinopec International Petroleum)实施。

    这桩交易是中国石油企业在一个政治敏感地区的最新投资,在该地区,其它许多公司都在外人眼中的风险面前却步。Tanganyika的主要资产分布在叙利亚与伊拉克接壤的地区。

    分析师称,Tanganyika日产量为16670桶,其中主要是重油,中石化将需在海外进行提炼,因为其在国内的炼油设施适用于提炼其它种类的原油。

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